长江商报 > 江西银行上市两月不良升至1.7% 理财手续费暴跌92%涉诉金额15.5亿

开户送体验金无需申请

2018-09-17 06:49:50 来源:长江商报

    长江商报记者  沈右荣 实习生 贺梦洁

    刷新中国银开户免费送体验金从成立到上市用时最短纪录的江西银行(1916.HK)交出的半年业绩看似亮丽实则隐患重重。

    数据显示,上半年,江西银行实现营业收入33.42亿元,开户送体验金润15.75亿元,而扣除非经常性损益后的开户送体验金润为9.83亿元,仅为2017年全年的34.61%。

    扣除非经常性损益的开户送体验金润不好看,与该开户免费送体验金务调整密切相关。

    2017年,江西银行曾自豪地称,传统存贷利差缩小,该行调整业务结构,发力信用卡、网络金融等中间业务,成效明显。截至目前,该行接受网贷平台资金存管101家。不过,在资产新规等政策影响下,该行理财手续费缩水至0.27亿元,暴跌92.34%。

    长江商报记者发现,在银开户免费送体验金整体不良率下降的背景下,江西银行还存在不良贷款增长较快、不良率继续攀升现象。截至6月底,该行不良率为1.7%,较年初上升0.06个百分点。

    值得关注的是,该行诉讼缠身,截至6月底,涉诉讼总额15.52亿元。

    上周,针对上述问题,长江商报记者多次致电江西银行,电话一直无人接听。

    扣非开户送体验金9.83亿 仅为上年1/3

    上市之后,江西银行的盈利能力似乎在大幅缩水。

    8月27日,该行披露的上半年业绩数据显示,实现营业收入33.42亿元,占去年全年的48.41%,营业利润19.39亿元,占上年全年的48.96%,开户送体验金润15.75亿元,约占上年全年的54.97%。扣除非经常性损益后的开户送体验金润为9.83亿元,仅为上年全年的34.61%,约为三分之一。

    上半年,该行的非经常性损益为5.92亿元,主要是按公允价值计量且其变动计入损益之金融资产收益,说白了就是财务核算而得。

    由此可见,非经常性损益为江西银行上半年业绩增色不少。

    公开资料显示,江西银行是在南昌银行合并景德镇商业银行基础上成立的,于2015年底成立,至今仅有两年零九个月。

    江西银行曾被寄予厚望,其成立过程颇为曲折。公开信息显示,早在2007年,江西省就筹划组建省级法人银行江西发展银行,其后,又相继提出鄱阳湖银行、江西银行等,最终定名为江西银行。历经8年,多次调整方案,直到2015年底,由江西省内规模最大的南昌银行和规模最小的景德镇商业银行合并,由两家城商行走到一起组建成江西银行。

    此前,作为江西省内规模最大的城商行,南昌银行也一直走在上市路上,遗憾的是一直未成功。

    江西银行正式亮相后,上市进程加快,仅用两年半便实现了上市目标,且随着扩张步伐加快,资产规模迅速扩大。

    截至6月30日,江西银行总资产已达到4040.93亿元,较年初增加了340亿元,较2015年底组建之时的2114.49亿元几乎翻了一倍。目前,该行在苏州、广州设有分行,旗下还拥有一家金融租赁公司。

    成立以来,江西银行的经营业绩堪称骄人。

    2015年至2017年,其实现的与营业收入分别为33.75亿元、53.69亿元、69.03亿元,2016年、2017年的同比增幅分别为29.05%、28.58%。同期,开户送体验金润为7.73亿元、16.37亿元、28.65亿元,增幅为111.94%、74.99%。扣除非经常性损益后的开户送体验金润分别为7.56亿元、16.13亿元、28.40亿元,增幅为113.30%、76.08%。

    对比发现,上半年江西银行经营业绩较为惨淡,为什么?

    长江商报记者发现,该行盈利水平下降与中间业务缩水、资产减值增加有关。上半年,该行实现利息净收入41.3亿元,同比增长19.84%,但中间业务的手续费及佣金净收入7.02亿元,同比下降44.54%,资产减值损失18.25亿元,同比增长24.50%。

    手续费及佣金净收入同比降44.54%

    直接影响江西银行盈利能力的中间业务中,受资管约束,理财手续费等收入大幅下滑。

    长江商报记者了解到,近年来,在金融创新、大资管趋势下,银开户免费送体验金掀起了转型潮,除了经营好传统信贷业务外,纷纷发力中间业务,最为突出的当属银行理财,尤其是一些中小银行,频频推出普遍高于大型银行理财收益的理财产品。此外,如江西银行、恒丰银行等,还发力互联网金融业务,如接受网贷平台资金第三方存管等。

    不可否认,上述业务为银行带来了不菲收入,但也埋下了隐患。如接受网贷平台第三方资金存管,虽然银行自身不承担风险,但存在以银行信誉为平台做隐形担保问题,一旦平台出问题,直接影响银行声誉。

    在2017年年报中,江西银行也曾有过这样的描述,报告期开户送体验金润增长73.72%、营业收入增长5.39%。主要原因主要有两个,一是受利率市场化影响,传统存贷利差缩小,传统业务量增价降。二是调整业务结构,加强中间业务发展力度,特别是信用卡、网络金融条线的发展。2017年,中间业务收入占比为17.37%,较上年提升了6.03个百分点。

    长江商报记者注意到,截至2016年末,江西银行上线的P2P平台资金存管数量为29家,如今已达101家。

    然而,随着资管新规出台、网贷平台频频暴雷,江西银行的中间业务面临收缩。

    数据显示,上半年该行手续费及佣金收入5.78亿元,同比下降25.92%,而支出为1.75亿元,同比增长224.46%,最终,手续费及佣金净收入同比下降44.54%。

    在手续费及佣金收入中,承兑及担保手续费、银行卡服务手续费、金融租赁手续费、结算和电子渠道业务手续费出现较大幅度增长,但这些业务收入的基础不大,如增速高达177.44%的承兑及担保业务手续费在2017年上半年仅有767万元。相比之下,影响最大的变动因素是资产管理业务手续费(主要是理财手续费)。

    2017年上半年,江西银行的理财手续费为3.56亿元,去年全年为4.22亿元,而在上半年仅有0.27亿元,同比跌幅高达92.34%。

    未决诉讼涉及金额超15亿

    长江商报记者查询相关数据发现,上半年20家A股上市银行平均不良率1.465%,在银开户免费送体验金整体不良率下降的背景下,江西银行的不良率逆势攀升。

    2015年,江西银行刚刚组建之时,不良率曾高达1.81%,随着该行不断处置不良贷款等,不良率持续下降。2016年、2017年分别为1.68%、1.64%。然而,上半年,在银开户免费送体验金不良率普遍下降的情况下,江西银行的不良率大幅上升,达到1.70%,较年初增长了0.06个百分点。

    同时,该行的拨备覆盖率也从年初的215.17%下降至214.54%,微降了0.63个百分点。

    不良率攀升表明该行资产质量在恶化。

    截至6月底,该行不良贷款余额为25.15亿元,较年初21.25亿元增长了3.9亿元,增幅为18.35%。2017年全年,该行不良贷款增长3.1亿元。与此同时,该行的关注类贷款余额为71.75亿元,占比为4.85%,较年初增长1.55亿元,增幅为2.21%。

    对于关注类贷款及不良贷款增长,江西银行解释称,经济增速放缓,企业经营效益下降,小微企业抗风险能力弱,导致违约贷款进一步增加。同时,存量不良诉讼时限较长,处置难度较大等,导致不良贷款清收成效滞后。

    存量诉讼直接影响江西银行不良,而这些诉讼案不在少数。

    截至2017年底,该行作为原告本金在3000万元以上的待决诉讼及仲裁有69笔,涉及金额约34.27亿元(含已核销),作为被告本金金额在1000万元以上的诉讼有3笔,涉及金额约为15.07亿元。

    今年半年报显示,江西银行作为被告涉及的诉讼金额为15.52亿元。此外,还涉及一笔银行票据纠纷案,涉及金额10.48亿元。

    诉讼缠身、不良攀升的同时,该行的资本充足率也在大幅消耗。

    2015年至2017年末,江西银行核心资本充足率分别为12.64%、10.87%、9.38%,出现了三级跳。今年上半年,借助上市募资净额63亿元补充资本金,才使得核心资本充足率升至10.79%。


责编:ZB

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