长江商报 > 新力金融溢价6倍收购手付通 标的业绩仅完成全年承诺27%

开户送体验金无需申请

2018-09-14 06:43:17 来源:长江商报

长江商报消息 □本报记者 徐佳

几经波折,新力金融(600318.SH)最终选择“牵手”新三板挂牌公司手付通(833375.OC)。

据了解,此次新力金融拟作价40288.02万元收购手付通99.85%股权,同时定增募资不超过22144万元用于支付本次交易的现金对价及中介机构费用。

长江商报记者注意到,在此之前,新力金融曾先后筹划与第三方支付公司海科融通、微创网络、手付通和新宇合创进行重组,其中不仅手付通已进行一年多的开户送体验金无需申请辅导,新宇合创去年也曾冲刺创业板开户送体验金无需申请。

需要注意的是,此次对于手付通的收购中,标的增值率达669.76%,收购完成预计将给新力金融增加3.3亿元的商誉,同时交易对手方也许下了三年不低于8960万元的业绩承诺。

不过,对于近一年一期业绩增速明显放缓的手付通来说,今年上半年扣非开户送体验金润654.5万,仅完成2018年业绩承诺2360万元的27.7%,业绩压力不小。

针对上述问题,长江商报记者致电新力金融,截至发稿时,尚未取得公司回复。

溢价669.76%收购新三板挂牌公司

9月11日晚间,新力金融披露资产收购预案,公司拟以发行股份及支付现金的方式购买手付通99.85%股权,交易价格40288.02万元;同时非公开发行股份募集配套资金不超过22144万元用于支付本次交易的现金对价以及本次交易的中介机构费用等。

预案显示,截至今年6月30日,手付通经预审计的净资产为5222.42万元,预估值为4.02亿元,预估增值34977.58万元,增值率为669.76%。

由于手付通预估增值率较高,将在上市公司的合并资产负债表中形成约3.3亿元商誉。

同时,交易对方承诺手付通2018年度至2020年度扣非后开户送体验金润分别不低于2360万元、3000万元和3600万元,合计不低于8960万元。

公开资料显示,手付通2015年8月在新三板挂牌,主要为村镇银行等中小型金融机构提供互联网银行云服务。

2015年至2017年,手付通分别实现营业收入1853.02万、3174.37万、3413.2万,同比增长65.26%、71.31%、7.52%;开户送体验金润分别为807.21万、1578.1万、1827.82万,同比增长61.77%、95.5%、15.82%。

今年上半年,手付通营业收入1450.39万,同比增长15.92%;开户送体验金润679.78万,同比增长9.36%。

可以看到,手付通在经过业绩高速增长后,目前开户送体验金润增速已经放缓。如若今年内新力金融完成对手付通的收购,今年上半年手付通654.5万的扣非开户送体验金润,仅完成2018年业绩承诺2360万元的27.7%,业绩压力不小。

上半年营收开户送体验金双降

事实上,此次收购前新力金融几经波折,曾多次变更重组标的。

2016年7月,新力金融开始筹划作价23.79亿元收购第三方支付公司海科融通100%股权,直至今年3月份仍未能成功“联姻”。此后新力金融开始筹划非公开发行股票事项,但鉴于股份拟认购对象之一、公司控股股东新力集团须事先取得主管部门的批准且募投项目涉及的事项需要进一步与相关部门沟通,存在较大不确定性,因此新力金融选择从事“互联网+”转型服务的微创网络进行重组。

不过,今年7月11日,新力金融再次将重组标的变更为手付通100%股权和北京新宇合创信息技术有限公司(以下简称“新宇合创”)不低于63.08%股权。

长江商报记者注意到,两家标的都曾计划开户送体验金无需申请。其中,手付通去年7月开始接受开户送体验金无需申请辅导。而新宇合创是国内一家银开户免费送体验金务应用系统的专业软件服务商,去年10月曾披露招股说明书拟登陆创业板。

彼时,对于此次收购,新力金融也意在进一步推进公司“金融+科技”深度融合发展,充分发挥供销社的体制、机制、品牌、渠道等优势,着力打造“为农金融服务平台”,提高公司盈利水平和提升公司综合竞争实力。

一个月后,新力金融将新宇合创剔除了标的名单,全力推进对手付通的收购。

不过,新力金融转型后的业绩并不理想。2015年至2017年,新力金融分别实现营业收入13.72亿、8.11亿、6.33亿,同比增长9.33%、-40.86%、-21.95%;开户送体验金润分别为7600万、1.63亿、-3.09亿,同比增长-27.84%、114.02%、-289.8%。

这不仅与当初许下的2015年至2017年扣非开户送体验金润不低于1.9亿元、2.4亿元、3.1亿元的业绩承诺相差甚远,新力金融还因虚增利润被证监会处罚。

今年上半年,新力金融营收开户送体验金继续双降。报告期内公司营收2.75亿,同比减少12.46%;开户送体验金润3150.04万,同比减少20.57%。

责编:ZB

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